El día 23 de febrero tendrá lugar a las 8:15 de la tarde en el Salón del Carmen, Plaza de Indautxu, Bilbao, la presentación del "¡Llegó la Crisis! Claves para entenderla y hacerle Frente".
Hoy jueves a las 19:30h, en La Casa del Libro situada en la C./Hermosilla, 21 (Madrid), José Poal dará una charla sobre la crisis que vivimos, qué podemos esperar y como podemos reaccionar.
Hoy martes a las 19:30h, en el l’Il·lustre Col·legi d’Advocat de Barcelona, tendrá lugar la presentación del libro "¡LLEGÓ LA CRISIS!, UNA VISIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA “CRISIS”. 2008-2012", de ediciones GRANICA. La presentación correrá a cargo de Carmen De Rivera Pla, Diputada del Col.legi d'Advocats y José Poal, autor del libro.
Le damos la bienvenida al Financial Planning, esquema de asesoramiento y planificación patrimonial que nace en Estados Unidos en los años 80, desde entonces ha tenido un desarrollo espectacular, dada su utilidad practica y su idoneidad para los complicados tiempos presentes.
El Financial Planning considera el patrimonio en un sentido amplio y global, tanto en su vertiente sustantiva (inversión financiera, inmobiliaria, etc.) como en su sentido pasivo (créditos, hipotecas, etc.), y por supuesto tiene en cuenta los aspectos relativos a la protección (seguros) y a la fiscalidad.
El Financial Planning es un proceso, no un evento, lo que implica una vertiente dinámica y un contenido de planificación - previsión. Concretando más, diremos que el Financial Planning es el proceso de proveer asesoramiento y asistencia al cliente en el campo patrimonial. Para ello se diseña un plan global e integrado con el fin de conseguir los objetivos personales, a través de la utilización de las herramientas apropiadas y los vehículos de inversión más idóneos. Implícitamente es el concepto de acción como opuesto a reacción, de actuar con una estrategia en vez de responder a los acontecimientos.
El proceso de Financial Planning conlleva el analizar la situación actual y fijar objetivos patrimoniales y personales antes de poner en marcha decisiones financieras. Los Financial Planners juegan un importante papel en las vidas de los clientes ya que no solo actúan como asesores, sino como un recurso de ayuda en la toma de decisiones, y en la determinación de objetivos.
El Financial Planning es una necesidad, que una vez abordada, nos da la sensación de haber tomado las riendas de nuestro destino financiero.
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