Financial Planning

El Financial Planning es un esquema de asesoramiento y planificación patrimonial que nace en Estados Unidos en los años 80, desde entonces ha tenido un desarrollo espectacular, dada su utilidad práctica y su idoneidad para los complicados tiempos presentes.

El Financial Planning considera el patrimonio en un sentido amplio y global, tanto en su vertiente sustantiva (inversión financiera, inmobiliaria, etc.) como en su sentido pasivo (créditos, hipotecas, etc.), y por supuesto tiene en cuenta los aspectos relativos a la protección (seguros) y a la fiscalidad. El Financial Planning es un proceso, no un evento, lo que implica una vertiente dinámica y un contenido de planificación - previsión. Implícitamente es el concepto de acción como opuesto a reacción, de actuar con una estrategia en vez de responder a los acontecimientos.

El proceso de Financial Planning conlleva el analizar la situación actual y fijar objetivos patrimoniales y personales antes de poner en marcha decisiones financieras. Los Financial Planners juegan un importante papel en las vidas de los clientes ya que no sólo actúan como asesores, sino como un recurso de ayuda en la toma de decisiones, y en la determinación de objetivos.

El Financial Planning es una necesidad que, una vez abordada, nos da la sensación de haber tomado las riendas de nuestro destino financiero.

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