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Análisis y diagnóstico patrimonial
• Inversiones Financieras
• Inversiones no Financieras
• Endeudamiento.
• Situación Fiscal
• Protección de activos (seguros)

Medidas de mejora patrimonial
• Financieras
• Fiscales

Fijación de objetivos
• Ingresos deseables para la jubilación
• Deducción prestaciones sistema público
• Deducciones de otras fuentes de renta
• Determinación del posible déficit

Determinación del esfuerzo de ahorro que permita garantizar los objetivos

Elaboración del plan de inversión personalizado
• Diagnostico patrimonial en un sentido amplio
• Propuestas de mejoras patrimoniales
• Fijación de objetivos y metas personalizados hasta la fecha de finalización de la actividad laboral o profesional
• Determinación del Capital necesario actualizado para la fecha de Jubilación
• Elaboración de un Plan de Inversión realista que cubra esas metas

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