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¿Por qué Global Financial Planning?

Asesorar y ayudar a planificar su futuro

Desde el punto de vista financiero y patrimonial las personas estamos condicionadas por una serie de variables (inversiones, riesgos a cubrir, impuestos, etc.) En Global Financial Planning, en primer lugar, analizamos la situación patrimonial y las necesidades financieras del cliente, profundizando en:

 

Inversiones
Activos a proteger, seguros y riegos
Situación fiscal
Plan Retiro / Jubilación (nivel de vida, futuro)
Educación y otros gastos de los hijos
Planificación de nuestras coberturas sanitarias
Transmisión patrimonial a los descendientes

Una vez realizado el diagnóstico y fijados los objetivos del cliente, se desarrolla un plan realista, global e integrado que ponga en marcha una serie de decisiones financieras que posibiliten la consecución de las metas.


Pensamos en su futuro y en el de los suyos

En Global Financial Planning pensamos en usted, y para eso crearemos y desarrollaremos un Plan Financiero Personalizado, cuyos objetivos podrían ser:

1) Planificar la creación de un patrimonio que le asegure una jubilación adecuada.

 

2) Mantener y/o mejorar su nivel de vida actual.

 

3) Conseguir las mejores condiciones financieras para el crecimiento patrimonial, como la compra de un piso y/o segunda residencia, selección del mejor Plan de Pensiones, etc.

 

4) Optimizar al máximo la fiscalidad global a fin de racionalizar y disminuir los impuestos.

 

5) Analizar y reducir el endeudamiento, si lo hubiere, mejorando los costes en lo posible.

Pensamos en su futuro y
en el de los suyos